CRM在国内440万+企业中，启用率仅达10%左右。很多企业不知道CRM，也有一些企业知道CRM但不知道是否适合自己，不知道什么时候需要上CRM。本文将告诉您什么时候需要CRM以及如何拥有CRM。

　　十个迹象表明您和您的企业需要CRM：

• 转化率低

• 低保留率

• 缺乏分析;定期做出直觉决定

• 数据无处不在

• 缺乏对客户活动、行为和需求的后见之明和远见

• 缺乏员工活动的可视化

• 缓慢、复杂的销售和营销推广流程

• 团队与团队成员之间的沟通不畅

• 团队成员之间士气低落;疲惫和疲劳

• 潜在客户从考虑不周的销售渠道中流失

　　如何选择CRM系统

　　CRM即将成为您工作生活的重要组成部分。这是您的团队每天早上登录的第一件事;这是存储所有客户和交易数据的地方，也是所有销售流程耗尽的地方;外展、任务管理，所有这些爵士乐，您将在这里整合现有的技术堆栈。CRM 对您的业务真的非常重要，因此最好准确了解您想要什么和需要什么。

　　企业选择合适的CRM软件的分步指南

　　1. 定义你的目标

　　为您的企业实施 CRM 系统的主要目的是什么?问问自己以下问题，您应该对您正在尝试做的事情有一个更准确的答案。有了这些信息，您将能够确定您需要哪种 CRM，您需要哪些CRM 功能，以及闪亮的新 CRM 平台可以使您的业务走多远。

• 您从事哪个行业;是否有特定的利基 CRM 服务于该行业?

• 您是初创公司、中小企业还是企业?

• 你从事哪些渠道?社交媒体营销、电子邮件营销或电话销售?

• 您需要技术堆栈中的哪些工具?他们可以与 CRM 集成吗?

• 哪些部门需要使用您的CRM平台?

• 您实施CRM的预算是多少?

　　此时，您还应该决定哪些团队成员可能会使用 CRM 系统。

　　确定您的员工使用 CRM 的目标。他们需要提高整体绩效还是专注于特定问题?问他们：他们希望自动执行哪些任务?是否有任何他们希望在未来的 CRM 中看到的必备功能?

　　请记住，实施CRM系统的主要目的是团结您的团队，这意味着所有类型的员工都将参与其中。

　　2. 确定您在CRM中需要的功能

　　但是，但是，但是……我需要选择哪些功能。让我们看看CRM功能清单

　　引申阅读：炎黄CRM功能清单

　　3. 是时候研究了(记住客户支持)

　　获取问题答案列表、CRM 功能列表以及首选集成列表，然后开始为您的企业寻找合适的 CRM 平台。。这使您可以避免在一两周后测试CRM时可能错过的陷阱。。

　　请记住，您对 CRM 平台的选择并不以其提供的功能及其每月价格为起点和终点。供应商提供及时、可操作和积极的客户支持的能力与其网站上的声明或免费试用的期限同等重要，甚至更重要。您需要完全放心地与客户支持代表交谈。打电话给他们，使用在线聊天，要求进行演示以确保您满意。

　　4. 利用免费试用

　　在这一点上，有了您手边的系统、功能和集成的小列表，您应该已经偶然发现了一两个 CRM 系统，让您感到满意。大多数物有所值的 CRM 系统通常愿意提供免费试用他们的系统，比如炎黄CRM提供免费试用期约为 14 天，有足够的时间来试用您需要的功能。一些提供商提供其软件的免费版本，但功能总是有限的。

　　借助这些重要提示，充分利用您的免费试用……

　　✔️ 确保你知道你在测试什么。使用 CRM 系统时，您正在研究功能、定制潜力、如何将现有数据传输到系统和添加新数据、自动化和工作流选项以及报告功能。

　　✔️ 安排与销售团队的演示，以便他们可以向您展示如何充分利用他们的系统。如果他们擅长自己的工作，他们会在根据您的特定需求提供个性化演示之前对您和您的公司进行研究。无论如何，这就是 NetHunt 所做的。

　　✔️ 让人们参与进来。不要害怕向同一个支持团队寻求帮助。同样，让您的团队参与 CRM 实施过程。给他们系统来测试并在结束时收集他们的反馈。这让他们的工作更轻松了吗?

　　5. 选择CRM

　　通过适当的规划，您将确定适合您业务的 CRM 系统列表。不要陷入研究、免费试用测试、吹毛求疵和重复的永恒循环中。给您的企业一个选择 CRM 的时间限制并坚持下去。选择后，不要被其他系统上闪亮的新功能所迷惑。如果您需要它，请询问您的新 CRM 支持团队是否可以自己获得这些功能。